[2026-08-12] 한국경제 모닝루틴+당잠사+뉴욕인사이트 45선 요약

2026년 8월 12일 (수)

 

한국경제 모닝루틴 + 당잠사 + 뉴욕인사이트 45선 요약

 

https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk

https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw

https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak

 

Part 1. 모닝루틴 15선 (영상 방송일: 2026-08-12)

 

1. 구글 모바일 앱, 네이버 첫 추월

구글의 스마트폰 앱이 사상 처음으로 네이버를 추월했다. 지난달 모바일 시장에서 구글 앱 월간 이용자가 약 4,720만 명, 네이버는 4,685만 명을 기록해 격차가 벌어졌다.

상승기대섹터: 글로벌 AI 검색/빅테크 (예: 알파벳)

이유: AI 검색 대중화로 구글 모바일 앱 트래픽이 네이버를 처음 추월했다는 소식은 알파벳의 광고·AI 사업 성장 스토리를 강화하며 글로벌 빅테크 밸류에이션에 힘을 실어준다.

하락우려섹터: 국내 포털/인터넷광고 (예: 네이버)

이유: 네이버의 핵심 트래픽 유입구가 잠식되면 검색에서 파생되는 쇼핑·광고·콘텐츠 매출 전반이 약화될 수 있어 국내 인터넷 대장주에 대한 투자심리가 위축될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=23

 

2. SK하이닉스, 일본 키옥시아 최대주주 등극

SK하이닉스가 출자한 특수목적법인이 키옥시아 지분 14.19%를 확보해 도시바(14.12%)를 제치고 사실상 최대주주 지위에 올랐다.

상승기대섹터: 반도체 메모리 (예: SK하이닉스)

이유: 낸드 협력사인 키옥시아에 대한 지배력 강화는 향후 낸드 공급망 통제력과 협상력을 높여 SK하이닉스의 중장기 경쟁력에 긍정적이다.

하락우려섹터: 낸드 경쟁 밸류체인 (예: 도시바 계열 협력사)

이유: 최대주주 지위를 잃은 도시바 및 기존 낸드 얼라이언스 구도가 흔들리면서 관련 일본 반도체 소재·부품 업체들의 협상력과 지분가치가 약화될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=314

 

3. 중국 대출금리 개편, 미국은 칩 담보대출 허용

중국은 반도체·AI 등 첨단산업에 한해 DR 연동 저금리 대출을 확대하고, 미국은 엔비디아가 6대 금융사와 5,000억 달러 규모 AI 인프라 금융 프로그램을 체결하며 각자 방식으로 AI 자금줄을 터주고 있다.

상승기대섹터: AI 인프라 금융/반도체 (예: 엔비디아)

이유: GPU를 자산으로 한 새로운 자금조달 채널이 열려 AI 하드웨어 수요 확장에 우호적이다.

하락우려섹터: 전통 신용/여신 금융섹터

이유: GPU 담보대출 확산이 순환금융 논란과 신용시장 리스크를 키울 수 있다는 우려가 나오면서 전통 은행권에는 부담 요인으로 작용할 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=480

 

4. "아이 방학이라 쉴게요" 단기 육아휴직 20일 시행

자녀의 방학·휴교 등 사유로 7~14일 단위로 짧게 쓸 수 있는 단기 육아휴직 제도가 8월 20일부터 시행된다.

상승기대섹터: 육아·돌봄 서비스 플랫폼

이유: 단기 육아휴직 활성화로 자녀 돌봄 수요가 정례화되면 관련 돌봄서비스·교육 플랫폼 이용이 늘어날 수 있다.

하락우려섹터: 인력난에 민감한 중소 제조·서비스업

이유: 대체인력 확보 의무가 강화되면서 인력 운용 부담이 커진 중소 사업장의 비용 증가 우려가 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=807

 

5. 깜빡한 로또 당첨금, 1년 뒤 자동 입금

정부가 페이코와 손잡고 종이복권 QR코드를 앱에 등록하면 당첨 안내와 자동 입금까지 해주는 전자관리체계를 8월 18일부터 도입한다.

상승기대섹터: 간편결제 (예: NHN 페이코)

이유: 페이코가 정부와 손잡고 복권 당첨금 자동조회·지급의 공식 플랫폼이 되면서 이용자 확대와 트래픽 유입 효과가 기대된다.

하락우려섹터: 오프라인 복권 유통 채널

이유: 전자관리체계로 당첨 확인과 수령이 자동화되면 기존 오프라인 복권방 중심의 부가 서비스 기반이 약화될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=911

 

6. 8월 1~10일 수출 '역대 최대', 반도체가 절반 육박

관세청 발표에 따르면 8월 1~10일 수출액이 전년 대비 45.3% 증가한 213억 달러를 기록했고, 이 중 반도체는 155% 증가한 100억 달러로 신기록을 세웠다.

상승기대섹터: 반도체 수출주 (예: 삼성전자)

이유: 반도체 수출이 155% 급증하며 사상 최대치를 기록, 디램 단가 상승세까지 확인되며 반도체 대형주에 대한 실적 기대가 강화된다.

하락우려섹터: 중동 리스크 민감 물류업 (해운/항공)

이유: 중동 정세 불안과 국제유가 상승이 병행되면서 원자재 수송 비용이 오르는 해운·항공 업종에는 부담이다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1024

 

7. 美 TPG, 롯데렌탈 1조 3,105억원에 인수

호텔롯데·부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분을 해외 사모펀드 TPG에 매각하는 계약을 체결했다. 주당 59,000원으로 전일 종가 대비 약 30% 프리미엄이 붙었다.

상승기대섹터: 렌탈/모빌리티 (예: 롯데렌탈)

이유: 대형 사모펀드가 전일 종가 대비 30% 프리미엄을 얹어 인수하고 이후 공개매수까지 예정돼 주주가치 재평가 기대가 형성된다.

하락우려섹터: 경쟁 렌탈업체

이유: 대형 사모펀드 자본이 유입된 경쟁사가 공격적으로 사업을 확장할 경우 국내 렌탈 시장 점유율 경쟁이 치열해질 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1261

 

8. 교보생명, 저축은행 이어 악사손보 인수 추진

교보생명이 손해보험업계 자산순위 16위 악사손해보험 인수를 추진 중이며, 프랑스 악사그룹과 수의계약 형태로 진행된다.

상승기대섹터: 손해보험 (예: 악사손해보험)

이유: 교보생명이 종합금융지주 체제 전환을 위해 손해보험사를 인수하면 포트폴리오 다각화로 상장 재추진 동력이 강화될 수 있다.

하락우려섹터: 경쟁 손보사

이유: 생명보험 대형사가 손보업까지 진출하며 종합금융그룹 간 경쟁이 심화되면 기존 손보 강자들의 점유율 방어 부담이 커질 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1349

 

9. 한화, 오스탈 USA 인수 추진…美 군함 직접 건조 나선다

호주 오스탈이 한화디펜스USA로부터 미국 사업부 지분 전량 인수 제안을 받았다. 인수 금액은 약 12억 달러(약 1조 7천억원) 규모다.

상승기대섹터: 방산/조선 (예: 한화에어로스페이스)

이유: 미국 현지 조선소 지분 인수로 미 국방 계약에 직접 참여할 발판이 마련되면 한화의 미국 방산 시장 진출이 가속화될 수 있다.

하락우려섹터: 호주 조선 산업/오스탈 기존 사업 기반

이유: 미국 사업부가 분리 매각되면 오스탈 본사의 사업 포트폴리오가 축소되며 호주 조선산업 내 입지가 약화될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1440

 

10. 삼성SDI, GM과 합작 종료…차세대 배터리는 공동개발

삼성SDI와 GM이 인디애나주 배터리 합작법인 '시너지 셀즈'에 대한 합작 계약을 종료하고, 삼성SDI가 GM 지분 49.99%를 전량 인수해 독자 운영하기로 했다.

상승기대섹터: ESS(에너지저장장치) 배터리 (예: 삼성SDI)

이유: GM 지분을 인수해 독자 운영권을 확보한 삼성SDI가 ESS용 배터리 라인으로 전환하며 성장하는 ESS 시장에서 새로운 활로를 모색할 수 있다.

하락우려섹터: 완성차-배터리 합작 의존 전기차 부품업

이유: GM의 전기차 전환 속도 둔화로 합작이 청산되며 완성차사와의 협력에 의존하던 배터리·부품 밸류체인의 수요 불확실성이 커질 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1507

 

11. JW중외제약, 통풍 신약 글로벌 3상 성공

JW중외제약이 한국·대만·태국 등지에서 진행한 통풍 신약후보 '에파미뉴라드' 임상 3상에서 효과를 확인했다고 발표했다. 내년 국내 허가 신청이 목표다.

상승기대섹터: 제약/바이오 (예: JW중외제약)

이유: 국산 차세대 통풍 신약 후보물질이 글로벌 3상에서 효과를 확인, 내년 국내 허가 신청을 앞두며 신약 모멘텀이 부각된다.

하락우려섹터: 기존 요산생성억제 기전 통풍치료제 보유업체

이유: 새로운 기전의 신약이 등장하면 기존 치료제 중심 매출 구조를 가진 제약사들의 시장 점유율이 잠식될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1594

 

12. 인테리어 비수기에도…한샘 2분기 영업이익 5배 '껑충'

한샘의 2분기 매출은 전년비 9.2% 감소했지만 영업이익은 400% 증가했다. 프리미엄 주방·수납가구 마케팅 강화가 주효했다.

상승기대섹터: 홈인테리어/가구 (예: 한샘)

이유: 비수기임에도 프리미엄 제품군 마케팅 강화로 영업이익이 400% 급증, 13분기 연속 흑자 기조가 이어지며 실적 개선 스토리가 강화된다.

하락우려섹터: 중저가 가구 유통업체

이유: 프리미엄 전략으로 차별화하는 대형사에 밀려 중저가 가구·인테리어 업체들의 가격 경쟁 압박이 커질 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1643

 

13. 코스메카의 반란…ODM 투톱보다 더 뛰었다

코스메카코리아 주가가 최근 한 달간 31% 급등했다. 2분기 매출·영업이익이 각각 39%씩 증가하며 컨센서스를 10% 이상 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다.

상승기대섹터: 화장품 ODM (예: 코스메카코리아)

이유: 인디·더마뷰티 브랜드向 매출 확대와 화장품 수출 증가가 겹치며 강한 실적 모멘텀을 보이고 있다.

하락우려섹터: 상대적으로 정체된 대형 ODM 투톱

이유: 코스메카 대비 상대적으로 정체된 대형 ODM사들은 신규 자금이 성장주로 쏠리며 상대적으로 소외될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1711

 

14. 美 3대 지수 소폭 하락…CPI 대기·중동發 유가 상승

다우 0.34%, S&P500 0.32%, 나스닥 0.6% 하락 마감했다. CPI 발표를 앞둔 관망세와 호르무즈 협상 난항에 따른 유가 상승이 발목을 잡았다.

상승기대섹터: 안전자산/경기방어 (예: 통신·유틸리티주)

이유: CPI 발표를 앞둔 관망 심리와 중동발 유가 상승이 겹치며 시장 불확실성이 커질 때는 배당 안정성이 높은 방어주로 자금이 이동할 수 있다.

하락우려섹터: 고밸류 대형 기술주 (예: 알파벳)

이유: 알파벳 3%대, 아마존 2%대, 애플 1%대 하락 등 서학개미 선호 대형 기술주들이 물가 불확실성 속 차익실현 매물에 노출됐다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1831

 

15. 국내 프리장 강세 - 반도체·전력·화장품·게임 동반 상승

삼성전자·SK하이닉스가 2%대 상승하는 가운데 일진전기(14%대), LS일렉트릭(2%대), 코스맥스(10%대), 위메이드맥스(15%대 육박) 등 순환매가 프리마켓부터 강하게 나타났다.

상승기대섹터: 반도체/전력기기/화장품/게임 (예: 삼성전자, 일진전기)

이유: 대형 반도체주 상승에 전력기기·화장품·게임 등 순환매가 프리마켓부터 강하게 나타나며 국내 증시 전반의 투자심리가 개선되고 있다.

하락우려섹터: 최근 급등한 방산·조선

이유: 전일 한화에어로스페이스·HD현대중공업 등 최근 강세를 보였던 방산·조선주는 차익실현 매물이 출회되며 상대적으로 조정 압력을 받을 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=bp-jAU6YWPk&t=1964

 

Part 2. 당잠사 15선 (영상 방송일: 2026-08-12)

 

1. 미증시 3대지수 하락, 대형기술주 매도세+유가 상승

간밤 미국 증시는 대형 기술주 매도세와 국제유가 상승이 겹치며 3대 지수 모두 하락 마감했다.

상승기대섹터: 에너지/원유 (예: 엑슨모빌)

이유: WTI 1.67%, 브렌트유 1.72% 상승 등 중동발 지정학적 리스크가 유가를 밀어올리며 에너지 업종에는 우호적 환경이 조성된다.

하락우려섹터: 대형 기술주

이유: 관망 심리 속 CPI 발표를 앞두고 3대 지수가 일제히 하락하며 밸류에이션 부담이 큰 성장주 중심으로 매도세가 집중됐다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=5

 

2. 이란 "오만 협상 별개, 美 조건 충족해야 개방"…호르무즈 불확실성

이란 최고국가안보회의 사무총장이 미국의 조건이 충족되기 전까지 호르무즈 해협은 개방되지 않을 것이라고 밝히며 유가 상승을 자극했다.

상승기대섹터: 원유/에너지 (예: WTI 연동 에너지주)

이유: 호르무즈 해협 재개방 협상이 난항을 겪으며 지정학적 프리미엄이 유가에 계속 반영, 에너지 관련주에 우호적이다.

하락우려섹터: 항공/해운 등 원가부담 업종

이유: 유가 상승과 항로 불확실성이 지속되면 연료비 부담이 큰 항공·해운주의 수익성이 악화될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=16

 

3. 인텔 200억 달러 유상증자 확정, 주당 95달러

전일 150억 달러로 발표했던 유상증자 규모를 200억 달러로 확대하고 공모가를 주당 95달러로 확정했다. 실제 수요는 발행 규모의 5배가 넘는 1천억 달러 이상이 몰렸다.

상승기대섹터: 반도체 파운드리/장비 (예: 인텔, 관련 장비주)

이유: 유상증자에 5배 넘는 주문이 몰리며 AI 데이터센터 투자 수요가 확인, 조달자금이 파운드리·패키징 라인 확충에 투입될 예정이라 반도체 장비 섹터에 우호적이다.

하락우려섹터: 지분 희석 우려에 노출된 기존 주주/유사 증자 예정 기업

이유: 대규모 신주 발행으로 주식가치 희석 우려가 반영되며 장중 등락을 반복, 대형 증자를 준비 중인 다른 반도체 기업에도 비슷한 밸류에이션 부담이 재현될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=425

 

4. 구글 CEO, 제미나이 월간 이용자 10억 명 돌파

순다르 피차이 CEO가 제미나이 앱 월간 이용자 수가 10억 명을 넘어섰다며 알파벳 제품 중 가장 빠른 성장세라고 밝혔다.

상승기대섹터: AI 서비스/클라우드 (예: 알파벳)

이유: 제미나이가 알파벳 제품 중 최고 속도로 성장하며 AI 검색·서비스 경쟁력이 부각된다.

하락우려섹터: 알파벳 주가 자체

이유: 긍정적 지표에도 불구하고 GPU담보대출發 빅테크 경쟁 심화 우려로 알파벳 주가는 오히려 3.84% 하락, 클라우드 인프라 지위에 대한 재평가 압력이 나타났다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=43

 

5. 메타의 마누스 인수건 최종 무산

메타의 중국 AI 에이전트 개발사 마누스 인수가 최종 무산됐다. 중국 당국이 양사간 인수 철회를 요구해온 것으로 전해졌다.

상승기대섹터: 독자 AI 에이전트 개발 기업

이유: 빅테크의 중국 AI 에이전트 기업 인수가 규제로 무산되면서, 독자적으로 AI 에이전트를 개발하는 업체들의 상대적 희소가치가 부각될 수 있다.

하락우려섹터: 메타의 AI 에이전트 사업 확장 기대

이유: 인수 무산으로 메타의 AI 에이전트 경쟁력 강화 계획이 차질을 빚으며 관련 사업 확장 스토리가 지연될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=55

 

6. 엔비디아, 개방형 경량 AI '네모트론 3.5 라이트닝' 출시

엔비디아가 PC용 단일 GPU에서 구동 가능한 오픈소스 AI 모델 '네모트론 3.5 라이트닝'을 공식 발표했다. 초대형 모델 '네모트론4'도 준비 중이다.

상승기대섹터: AI 반도체/생태계 (예: 엔비디아)

이유: 저비용 고성능 오픈소스 모델을 확산시켜 자사 GPU 수요를 극대화하는 전략으로, 엔비디아 생태계 저변 확대에 긍정적이다.

하락우려섹터: 경쟁 오픈소스 AI 모델 진영

이유: 엔비디아가 자체 오픈소스 모델까지 배포하며 경쟁하면, 다른 오픈소스 AI 모델 진영의 차별화 요소가 희석될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=519

 

7. AMD, 고성능 서버 CPU 수요 급증 (키뱅크 컨퍼런스)

AMD는 키뱅크 컨퍼런스에서 에이전트형 AI 추론 수요로 고성능 서버 CPU 수요가 급증하고 있으며, 하반기 서버 매출이 80% 이상 성장할 것으로 예상했다.

상승기대섹터: 서버/데이터센터 CPU (예: AMD)

이유: 서버 매출이 하반기 80% 이상, 내년 최소 70% 성장 전망을 제시하며 고성능 서버 CPU 수요 강세를 자신감 있게 밝혔다.

하락우려섹터: 레거시 저성능 서버 부품 공급업체

이유: 고성능·고효율 서버 CPU로 수요가 집중되면 구형 저성능 부품 중심 공급업체는 상대적으로 매출 성장에서 소외될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=1611

 

8. 스페이스X, 3거래일 연속 상승 랠리 중단

스페이스X 주가가 3거래일 연속 이어지던 폭등세를 멈추고 3.93% 하락했다. 단기 급등에 따른 차익실현 물량 출회가 원인으로 지목됐다.

상승기대섹터: 경쟁 우주/위성 기업

이유: 스페이스X의 단기 급등에 따른 차익실현 조정이 나타나며 상대적으로 저평가된 경쟁 우주항공 기업으로 관심이 분산될 수 있다.

하락우려섹터: 스페이스X 관련 밸류체인

이유: 단기 급등 피로감에 따른 차익실현 물량 출회는 관련 부품·서비스 공급망 심리에도 단기 부담이 될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=530

 

9. 코어위브, 2분기 매출·EPS 모두 시장 예상 상회

네오클라우드 기업 코어위브가 2분기 호실적을 발표했다. 분기말 기준 수주잔고는 약 1,040억 달러에 달하며, 시간외 거래에서 주가가 10% 급등했다.

상승기대섹터: 네오클라우드/AI 인프라 (예: 코어위브)

이유: 대규모 수주 잔고와 호실적이 AI 컴퓨팅 수요 확대를 실적으로 증명하며 관련 밸류체인 전반에 긍정적 신호를 준다.

하락우려섹터: 전통 하이퍼스케일러 클라우드

이유: 네오클라우드 업체들이 자체 데이터센터를 직접 구축하는 흐름이 강화되면 기존 빅테크 클라우드의 고객 이탈 우려가 부각될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=1043

 

10. 라이엇 플랫폼즈, 엔트로픽과 91억 달러 컴퓨팅 계약

비트코인 채굴업체 라이엇 플랫폼즈가 엔트로픽과 최대 161억 달러까지 확장 가능한 20년 장기 컴퓨팅 공급 계약을 체결했다고 발표해 주가가 급등했다.

상승기대섹터: 비트코인 채굴/AI 컴퓨팅 임대 (예: 라이엇 플랫폼즈)

이유: 장기 컴퓨팅 공급 계약을 확보하며 채굴업체의 AI 인프라 임대 사업 전환 스토리가 부각, 주가가 4.23% 상승 마감했다.

하락우려섹터: 순수 비트코인 채굴 매출 의존 업체

이유: AI 컴퓨팅 임대로 사업을 다각화하지 못한 순수 채굴업체는 상대적으로 밸류에이션 프리미엄에서 소외될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=821

 

11. 온홀딩, 실적 부진+가이던스 하향…주가 2024년 이후 최저

운동화 제조업체 온홀딩이 매출·EPS 모두 시장 예상을 밑돌고 연간 가이던스까지 하향 조정하며 주가가 20% 급락했다.

상승기대섹터: 대체 스포츠/아웃도어 브랜드

이유: 온홀딩의 매출 성장 둔화와 재고관리 이슈가 부각되며 상대적으로 견조한 실적을 보이는 경쟁 스포츠웨어 브랜드로 반사수혜 기대가 형성될 수 있다.

하락우려섹터: 신발/의류 D2C 브랜드 (예: 온홀딩)

이유: 도매 매출 성장률 둔화(12.7%)와 고객 유지율 약화가 겹치며 성장주 프리미엄이 빠르게 소멸했다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=905

 

12. 자비스, UBS 투자의견 매수 상향

UBS가 회로판 제조업체 자비스에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향했다. 아마존·메타·구글의 AI 투자 지속에 따른 수요 확대를 근거로 들었다.

상승기대섹터: 회로판/전자부품 제조 (예: 자비스)

이유: AI 투자 지속에 따른 수요 확대와 헬스케어·자동화 로봇 시장 성장까지 반영되며 투자의견 상향 후 주가가 5.9% 상승했다.

하락우려섹터: 경쟁 PCB/전자부품 제조업체

이유: 특정 업체로 투자의견과 자금이 집중되면 상대적으로 부각되지 못한 경쟁 PCB 업체들은 자금 유입에서 소외될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=1152

 

13. 펏 페르미, 텐서웨이브와 65억 달러 컴퓨팅 계약 체결

에너지·AI 인프라 기업 펏 페르미가 AI 클라우드 업체 텐서웨이브와 첫 정식 고객 계약을 체결했다. 전체 매출 규모는 약 65억 달러에 달하며 주가가 21% 급등했다.

상승기대섹터: 에너지+AI 인프라 융합 기업 (예: 펏 페르미)

이유: 대형 정식 고객 계약 체결로 매출 가시성이 확보되며 에너지-AI 융합 비즈니스 모델의 실적화 가능성을 보여줬다.

하락우려섹터: 유사 사업모델의 소규모 경쟁사

이유: 대형 계약이 특정 선도업체에 집중되면서 아직 계약을 확보하지 못한 경쟁 에너지-AI 인프라 기업들은 상대적으로 소외될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=1195

 

14. 미즈호, 8월 최선호주에 코스트코·로빈후드·오라클

미즈호증권이 8월 최선호주 리스트를 발표했다. 회원 재계약률 90% 이상인 코스트코, 수익성 있는 성장을 노리는 로빈후드, AI 인프라 수혜가 기대되는 오라클이 포함됐다.

상승기대섹터: 유통/핀테크/클라우드 우량주 (예: 코스트코, 오라클)

이유: 각기 다른 성장 동력이 부각되며 투자은행의 신규 매수 추천이 유입돼 자금 유입 기대가 커졌다.

하락우려섹터: 경쟁 창고형 유통/증권플랫폼

이유: 미즈호의 8월 최선호 리스트에 이름을 올리지 못한 경쟁 창고형 마트·증권 플랫폼은 상대적으로 자금 유입이 덜할 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=1841

 

15. 장기채 금리 부담…재무장관의 3가지 카드

높아진 장기채 금리에 베선트 재무장관이 엔화 개입, 국채 발행량 조절, 연준 옹호 등 세 가지 카드를 꺼내들었다고 블룸버그가 전했다.

상승기대섹터: 장기채 금리 안정 수혜주 (예: 리츠, 고배당주)

이유: 재무부가 장기국채 발행량 축소를 검토하며 공급이 줄면 국채가격 상승·금리 하락 압력이 생겨, 금리에 민감한 리츠·고배당 섹터에 우호적 환경이 조성될 수 있다.

하락우려섹터: 금리 상승 수혜를 기대했던 금융/보험 섹터

이유: 장기금리 상승세가 정책적으로 억제되면 순이자마진 확대를 기대했던 은행·보험 섹터의 실적 기대감이 다소 후퇴할 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=3ESRxsR8Nmw&t=2023

 

Part 3. 뉴욕인사이트_김선형 15선 (영상 방송일: 2026-08-12)

 

1. 코스피 변동성지수(VIX) 11% 급락, 안정권 진입

코스피 변동성지표가 11.32% 급락해 61.68까지 낮아졌다. 진행자는 한 번 더 하락하면 시장이 안정권에 거의 들어온 것으로 판단할 수 있다고 평가했다.

상승기대섹터: 코스피 전반/반도체 대형주

이유: 변동성 지표가 급락하며 시장 안정 신호가 뚜렷해지고 있어 외국인 자금 유입 재개 가능성이 커지는 국면으로, 시가총액 상위 대형주에 우호적이다.

하락우려섹터: 인버스/변동성 상품

이유: 변동성이 급격히 낮아지면 인버스 ETF나 변동성 매수 전략 상품은 수익 기회가 줄어들 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2638

 

2. SK하이닉스 ADR 4.7% 급등, 원달러 환율 하락

SK하이닉스 ADR 상장으로 약 40조원 규모의 달러 자금이 원화로 환전되며 원달러 환율 하락을 이끌고 있다고 진행자가 분석했다.

상승기대섹터: 반도체 (예: SK하이닉스)

이유: ADR 상장에 따른 대규모 환전 자금 유입은 SK하이닉스에 대한 강한 투자 수요를 반영한다.

하락우려섹터: 환헤지가 안 된 수출 중소기업

이유: 원화 강세(환율 하락)가 이어지면 달러 매출 비중이 높은 수출 중소기업의 원화 환산 이익이 줄어들 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=1610

 

3. 다우존스·나스닥·S&P500 전강후약, 혼조 마감

간밤 뉴욕 3대 지수는 장 초반 상승 후 상승분을 반납하며 애매한 흐름으로 마감했다.

상승기대섹터: 방어적 대형 우량주

이유: 장중 방향성이 뚜렷하지 않은 혼조 마감이 나타나는 변동성 장세에서는 방어적 대형 우량주 선호가 이어질 수 있다.

하락우려섹터: 단기 트레이딩 중심 고베타 종목

이유: 장중 방향성이 뚜렷하지 않은 혼조 마감은 고베타 단기 매매 종목의 변동성 리스크를 키운다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2049

 

4. 오픈AI 전 CEO 라이트캡 퇴사설, 고위급 인사 재편

오픈AI 전 CEO 라이트캡이 회사를 떠난다는 소식이 전해지며 고위급 인사 재편 여부에 관심이 쏠리고 있다.

상승기대섹터: 경쟁 AI 스타트업

이유: AI 핵심 인재 한 명의 가치가 매우 커진 현재, 오픈AI 고위 인사의 이탈이 이어지면 경쟁사들이 인재 영입 기회를 얻을 수 있다.

하락우려섹터: 오픈AI 관련 투자·협력 밸류체인

이유: 잦은 고위 임원 교체는 조직 안정성에 대한 우려로 이어져 오픈AI와 밀접한 협력·투자 관계에 있는 기업들의 불확실성을 키울 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2078

 

5. 애플 경영진 세대교체 가속, 애플페이 수장도 퇴진

애플의 핀테크 총괄 부사장 제니퍼 베일리가 25년간 몸담았던 애플을 10월에 떠나기로 하는 등 경영진 세대교체가 가속화되고 있다.

상승기대섹터: 핀테크 경쟁 결제서비스

이유: 애플페이를 이끌어온 베테랑 임원의 퇴진으로 조직 개편기의 공백이 생기면 경쟁 결제 서비스 업체들이 반사이익을 노릴 수 있다.

하락우려섹터: 애플

이유: 경영진 세대교체 압력이 커지는 가운데 반도체 조달 등 현안이 산적해 있어 리더십 불확실성이 주가에 부담이 될 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2134

 

6. 엔비디아, 5,000억 달러 AI 인프라 프로그램으로 신용위험 우려 완화

젠슨 황이 최대 25%까지 GPU 잔존가치를 보장하는 방안을 제시하며 순환금융 우려로 불거졌던 엔비디아 신용위험 논란이 하루 만에 진정됐다.

상승기대섹터: AI 반도체/금융 파트너십 (예: 엔비디아)

이유: 구체적인 리스크 관리 방안을 신속히 제시하며 신뢰도가 하루 만에 회복됐다.

하락우려섹터: 신용위험을 근거로 숏 포지션을 취한 투자자

이유: 리스크가 빠르게 해소되며 엔비디아를 둘러싼 부정적 베팅(공매도)의 손실 위험이 커질 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2167

 

7. 월가 주목 코스피 ETF 사태, AI발 시장 위험 경고 사례

AI 테마 열풍에 편승해 부실하게 상장된 코스피 ETF 사례가 해외에서까지 AI발 시장 위험 경고 사례로 회자되고 있다고 진행자가 소개했다.

상승기대섹터: 리스크 관리가 검증된 우량 ETF 운용사

이유: 무분별한 AI 테마 ETF 남발에 대한 경고가 나오며, 상대적으로 견조한 심사 기준을 갖춘 우량 ETF 운용사에 대한 신뢰가 부각될 수 있다.

하락우려섹터: 과열 테마성 AI ETF

이유: 국제적으로 화제가 될 정도로 부실한 AI 테마 ETF 상장 사례는 관련 테마 ETF 전반에 대한 경계심을 키울 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2295

 

8. 중국 자동차 내수 부진, 해외 수출 확대

중국 자동차 업체들이 내수 판매 부진으로 마진이 축소되자 해외, 특히 유럽向 수출을 크게 늘리고 있다고 블룸버그가 보도했다.

상승기대섹터: 중국차 수출 관련 부품/물류업체

이유: 중국 내수 부진에 따른 수출 확대로 저가 공세가 가능한 수출 관련 부품·물류업체는 물량 증가 수혜를 볼 수 있다.

하락우려섹터: 유럽 로컬 완성차 업체

이유: 중국산 저가 전기차의 유럽 수출 확대는 현지 완성차 업체들의 가격 경쟁력과 점유율에 부담으로 작용할 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2328

 

9. 한국은행 부총재, 인플레 위험에 따른 추가 금리인상 가능성 시사

한국은행 부총재가 인플레이션 위험에 따른 추가 금리인상 가능성을 시사했다.

상승기대섹터: 은행/이자마진 수혜주

이유: 추가 금리인상 가능성이 거론되면 예대마진 확대 기대감으로 은행주에는 단기적으로 우호적일 수 있다.

하락우려섹터: 대출금리 민감 업종 (건설/부동산)

이유: 시중은행들이 예상 금리를 선반영해 대출금리를 올릴 경우 이자 부담이 큰 건설·부동산 및 서민경제 관련 업종에는 부담이 커진다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2367

 

10. 글로벌 가스터빈 주문, 사상 최대 분기 기록

JP모간에 따르면 글로벌 가스터빈 주문이 사상 최대 분기 실적을 기록했다.

상승기대섹터: 가스터빈/발전설비

이유: 데이터센터發 전력 수요 급증으로 가스터빈 주문이 사상 최대치를 기록하며 관련 발전설비 기업들의 수주 모멘텀이 부각된다.

하락우려섹터: 신재생에너지 단독 발전 대안

이유: 안정적 기저전력 수요가 가스터빈으로 집중되면 상대적으로 간헐성이 있는 신재생 단독 발전 프로젝트의 우선순위가 밀릴 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2407

 

11. 버크셔해서웨이, 호실적+대규모 자사주 매입에 상승

버크셔해서웨이가 호실적과 대규모 자사주 매입을 발표하며 주가가 상승했다. 다만 마이클 버리는 매수하지 않은 것으로 전해졌다.

상승기대섹터: 가치주/보험·재보험 (예: 버크셔해서웨이)

이유: 호실적과 대규모 자사주 매입이 겹치며 주가 상승 동력이 재확인, 가치투자 스타일 종목에 대한 관심이 커질 수 있다.

하락우려섹터: 유명 공매도 투자자가 선호하는 숏 포지션 종목

이유: 버크셔에 대한 매수를 꺼린 유명 공매도 투자자의 스탠스가 부각되며, 반대로 그가 선호하는 숏 포지션 종목들에는 시장의 회의적 시선이 쏠릴 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2423

 

12. 삼성SDI, GM 인디애나 배터리 합작 지분 전량 인수

삼성SDI가 GM과의 인디애나 배터리 합작사업 지분을 전량 인수해 독자 운영하기로 했다.

상승기대섹터: ESS 배터리 (예: 삼성SDI)

이유: 인디애나 공장 지분을 전량 확보해 독자 운영권을 갖게 되며 ESS용 배터리 생산으로 사업 방향을 전환할 수 있는 유연성이 커졌다.

하락우려섹터: GM향 배터리 공급 의존 협력사

이유: GM과의 합작이 청산되며 관련 공급망에 있던 협력사들은 새로운 판로를 모색해야 하는 불확실성에 놓인다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2460

 

13. 애플, 유리 중심 20주년 아이폰 2027년 계획

애플이 유리 소재를 전면에 내세운 20주년 기념 아이폰을 2027년 출시할 계획인 것으로 전해졌다. 중국 CXMT의 저가 메모리는 수율 문제로 품질 경쟁력 확보가 어려울 것이라는 평가도 나왔다.

상승기대섹터: 스마트폰 부품/강화유리 소재업체

이유: 애플이 유리 소재를 전면에 내세운 20주년 아이폰을 준비 중인 것으로 알려지며 관련 강화유리·소재 공급사에 대한 수혜 기대가 형성된다.

하락우려섹터: 저가 파운드리 메모리 대안 (예: CXMT)

이유: 중국 CXMT의 저가 메모리가 테스트 중이나 수율 문제로 품질 경쟁력을 갖추기 어려울 것이라는 평가가 나오며 관련 저가 대안 공급망에 대한 신뢰는 제한적이다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2476

 

14. 트럼프 미디어, 가상자산 평가손실로 2,000억 달러 적자

트럼프 미디어가 보유 가상자산의 평가손실로 2,000억 달러 규모의 적자를 낸 것으로 전해졌다.

상승기대섹터: 안정적 실적 기반 전통 미디어/엔터 기업

이유: 가상자산 투자 손실로 큰 폭의 적자를 낸 사례는 상대적으로 안정적 현금흐름을 가진 전통 미디어·엔터 기업의 상대적 매력을 부각시킬 수 있다.

하락우려섹터: 트럼프 미디어/가상자산 연계 기업

이유: 보유 가상자산의 평가손실이 실적에 직접 반영되며 재무 건전성에 대한 우려가 커지고 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2503

 

15. 오늘 밤 美 7월 CPI·근원CPI 발표 예정

한국시간으로 오늘 밤 미국 7월 소비자물가지수(CPI)와 근원 CPI가 발표된다. 8월 들어 유가가 다시 하락세를 보이고 있어 시장은 상승폭이 제한적일 것으로 기대하고 있다.

상승기대섹터: 인플레 둔화 시 수혜주 (예: 성장주/기술주)

이유: 8월 들어 유가가 다시 하락세를 보이고 있어 CPI가 예상대로 나올 경우 금리 인하 기대가 되살아나 성장주에 우호적이다.

하락우려섹터: 인플레 서프라이즈에 취약한 고밸류 성장주

이유: 7월 말 유가 반등분이 반영돼 CPI가 예상보다 높게 나올 경우, 밸류에이션 부담이 큰 고성장주 중심으로 변동성이 커질 수 있다.

영상 바로가기: https://www.youtube.com/watch?v=_qQ7nKP1tak&t=2557